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　　市场一定程度上担心，腾讯在AI上投入相对不积极，但 3月10日，腾讯官宣了全系“龙虾”矩阵，包括腾讯版“免部署小龙虾”WorkBuddy、内测中的QClaw、腾讯云Lighthouse等产品。其中，QClaw正在内测，该智能体可通过微信对线年AI算力租赁与模型即服务收入放量，前期高昂的资本开支将转化为持续的现金流回报，届时市场对其重资产化的担忧将转为平台第二曲线的认可，其整体估值中枢有望回归。

　　市场担心外卖大战影响阿里巴巴、美团、京东的利润，比如美团近期公布财报，由于“外卖大战”导致季度大幅亏损，但是亏损有边际缩小的趋势。京东公布的财报也显示其经营稳健，利润一定程度上保持增长。阿里巴巴的电商与AI业务依旧稳固，第三季度呈现明显的筑底回升特征，88VIP会员数突破4200万，显示电商基本盘的护城河依然深厚，AI相关收入连续六个季度保持三位数增长。未来随着通义千问大模型在B端落地加速，阿里云估值溢价有望抬升。此外，菜鸟网络的全球物流布局与本地生活集团的亏损收窄，均指向集团整体ROE的系统性修复。当市场意识到阿里并非简单的电商股而是AI基础设施+消费平台的复合体时，其估值锚点或边际上移。

　　紧密跟踪恒生科技指数，管理费率+托管费率合计0.25%/年，助力投资者一键低成本布局港股科技板块。场外联接基金（A类：013308、C类：013309）。风险提示：以上相关研究报告测算数据不预示相关基金未来表现，不作为投资收益保证或投资建议，仅用于展示当前行业发展趋势。以上内容不代表公司观点，亦不代表对市场和行业走势的预判，不构成投资动作和投资建议。建议持有人根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。本材料不构成公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，也不作为任何法律文件，本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩和获奖情况不预示未来表现。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资需谨慎。