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　　但斌掌管的东方港湾公布其四季度持仓。截至2025年末，东方港湾共持有10只美股标的，总持股市值合计13.16亿美元，相比2025年三季度末的约12.92亿美元增长2%。第四季度，东方港湾在美股市场进行了显著的调仓换股，更加聚焦于美股中的科技巨头。具体操作包括清仓了Coinbase、奈飞（、Astera Labs、BitMine Immersion Technologies、博通（AVGO.US）、台积电（TSM.US）等多只股票。谷歌（Google）取代英伟达（NVDA.US），跃升为东方港湾的第一大重仓股。第四季度，东方港湾大幅增持谷歌约40.55%的股份。与此同时，谷歌股价在四季度表现强劲，涨幅接近29%，进一步推高了其在东方港湾投资组合中的占比。

　　近日，券商中国对话半夏投资创始人李蓓。李蓓认为，地产迎来“十年一遇机会”，虽行业数据疲软，但核心观点未变，拐点或半年内出现，地产股机会在供给出清后的份额扩张与盈利能力修复，买房不如买地产股。对于权益市场，她依旧觉得“全球资产乱世，A股、港股是小确幸”，权益市场将呈结构化行情，未来两年或重现2016 - 2017年极度分化，核心顺周期蓝筹涨幅将远超当年，价值投资回归，但很多人可能错过核心资产重估机会。谈及黄金，李蓓称其长期投资价值消退，核心逻辑逆转，俄罗斯央行出售黄金是重要信号，且黄金已高估。她已清仓黄金，认为未来两年人民币顺周期蓝筹机会更大，普通投资者跟风追涨黄金需警惕风险。

　　高盛在华业务正积极发展，投行业务机会增多，财富管理等业务持续推进。苏德巍重申高盛对中国市场的长期承诺，对开放举措感到鼓舞，期待在资管等领域获更多机遇。谈及股市，他认为中国股票当前仍具吸引力，国际资本正在回流。对于黄金，他称并非长期看好资产类别，股票表现更优。针对“美债抛售潮”和美元走弱，他认为资本配置方式未根本转变，美元波动多是短期。此外，苏德巍肯定AI长期潜力，称当前难判断泡沫阶段，但市场最终会“重新调整”。

　　据券商中国，1月29日，挪威央行投资管理发布2025年年度投资报告。全球最大主权财富基金之一的挪威政府全球养老基金2025年整体回报率达15.1%，基金规模达21.268万亿挪威克朗。权益类投资是收益核心驱动力，股票投资回报率19.3%，科技、金融及基础材料板块表现突出。其中，基础材料板块回报率40.8%，金融板块32.0%，科技板块28.5%。Alphabet、英伟达等科技巨头贡献巨大。固定收益与另类资产投资稳健，固定收益回报率5.4%，未上市房地产4.4%，未上市可再生能源基础设施回报率达18.1%。资产配置延续“权益为主、多元分散”策略，契合其“跨周期、抗波动”定位。

　　近日，“木头姐”凯茜·伍德携团队发布《Big Ideas 2026》并演讲划重点。她认为，虽科技与电信行业资本开支占GDP比重逼近上一轮泡沫高位，但AI巨额资本开支是真实消耗，当下处于“炒作周期”，AI仍在早期阶段。她将此轮投资类比“基础设施级别”周期，或推高资本开支占比至GDP的12%。目前，“加速”的结构性变化已现征兆，如AI基础设施扩张、金融科技重构、生产率重估等。面对外界对AI“取代人”的担忧，ARK以反问回应，称当下或是创业最好时代。

　　1月24日下午，景华资产在深圳举办2026年策略分享会。创始人叶本茂指出，2026年市场积极可为，本轮上涨空间或超2019 - 2021年，媲美2014 - 2015年，时间上或走出慢牛行情，当下处于个股主导的分化上涨中间阶段。他强调周期力量是行情内在驱动因素，政策周期变化长期利好市场。对于2026年投资，他提出新经济、高端制造业、消费刚需、反内卷四大机会，还提示风险，并介绍了景华资产“精品投资体系”。

　　据券商中国，近日，全国股转公司发布了2025年四季度做市商评价结果。此次评价对象为2025年四季度开展做市业务的券商。根据《全国中小企业股份转让系统做市商评价指引（试行）》规定，12家做市商获得了做市交易经手费减免资格。 根据四季度的评价结果，有6家券商排名在前10%—20%之间，这些券商的经手费减免比例为50%，包括华安证券、长江证券、渤海证券、联储证券、江海证券、财达证券。排名在前5%—10%的有3家券商，分别是国元证券、天风证券、国泰海通，经手费减免的比例是70%。排名前5%的券商分别是东北证券、开源证券、上海证券，经手费减免比例为100%。