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　　“投资是一场与价值共创的长跑，我们决心做有价值的坚持。”杨锐文认为，基金去年下半年的表现值得深入反思。下半年以来，AI算力板块行情远超预期，他过度聚焦于个股阿尔法，在强劲的贝塔冲击下，持仓个股的阿尔法未能充分展现，反而遭遇资金分流。景顺长城创新成长混合四季度的前十大重仓股，分别为睿创微纳、九号公司、平安好医生、三棵树603737）、爱旭股份600732）、帝尔激光300776）、奕瑞科技、三一重能、广钢气体、思特威。

　　他称，他管理的基金投资的一家国内企业，也拥有国内领先的基础模型能力，如果有更加强劲的消费环境，订阅收入和模型能力投入就能实现更好的互动，有助于未来追近全球领先的模型水平。截至四季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选混十大重仓股分别为腾讯控股、贵州茅台600519）、五粮液000858）、阿里巴巴—W、山西汾酒600809）、泸州老窖000568）、百盛中国、中国海洋石油、京东健康、分众传媒002027）。

　　在AI科技创新之下，内需提升还会带来消费机会。鹏华基金权益投资二部副总监陈金伟在鹏华优质治理混合四季报里直言，科技和消费从来不是对立面，而是互相促进，消费是科技进步最大的受益者。但他指出，消费机会可能不等于肌肉记忆下上一轮的消费明星股，对传统投资带动的以白酒和部分高端消费为代表的上一轮明星消费股不抱乐观期待。看好的是收入再分配直接驱动的消费，沿二线及以下城市的消费升级、年轻人的消费、老年人的消费、新中产的消费寻找线索。

　　二是AI原生需求，本质是围绕“全要素生产力”的提升展开的系统性创新。其中可以细分为两类：一类是在虚拟世界中提升全要素生产力，典型的如已经逐步成熟的AI编程与文生视频，用于广告、游戏、直播等；一类是现实世界的AI应用和机器人等终端的深度融合。机器人作为AI应用的重要载体，其与AI系统的结合，将对全要素生产力有极大促进。例如，在科学研究与制造业等领域，人机协同正推动关键行业的范式变革与效率飞跃，但这部分的落地需要一定时间。